중장기 관점에서 거시경제, 경제동향, target 실물시장 Trend를 지속적으로 파악·분석하여 투자자의 목표와 needs에 대한 적합한 투자대상을 발굴·확보하여 투자·운용함
현재 저평가 또는 높은 가치증대가
기대되는 부동산 발굴
기대수익/비용, 위험, 환금성 등 점검
투자조건(변수)을 고려한 최적프라임워크 설계
세부적인 위험점검 및 위험/수익평가
법적/감독규정 적합성 검토 및 deal secure
최종투자구조(vehicle, 운용전략) 및
exit/risk 대응전략 확인
Due diligence 및 tunin을 통한 customize
필요시 선매입을 위한 펀드 설정
모니터링 및 리뷰를 통한
성과평가, 위험점검
법규,규정,절차상 위반은 물론 고객과 이해상충이 발생거나
투자자보호에 위협되는 모든행위를 감독하여,
선량한 고객 재산관리자로 ‘윤리적 규범을 준수’
고객재산과 회사재산의 건전성을 유지하여
투자자를 지속적이며 안정적으로 보호하기 위하여
위험요소에 대하 ‘상시적인 위험관리’
우량채권 등을 기초자산으로 전략적인 공모주 투자를 통해 안정적인 수익 추구
국내 및 글로벌 증시분석과
공모주 시장국면 싸이클 판단
기관/외국인 참여도 파악,
하락장/급락장 방어적 시장참여
기업탐방/개별기업 IR 참여
→ 기업분석 보고서 작성
장기 성장산업 및 HOT한 테마업종은
적극적인 참여
기관투자자 수요예측 동향,
장외매매(구주)체크 등 추가분석
필요시 수요예측 마감전 기관참여 동향 등
경쟁비율 Real check
수요예측 후 장외주가 추이와
기관매집/매물 고려후 상장일에 예상가 추정
목표주가 도달시 이익실현 또는
상장일 이후 실적 및 주가추이 체크
우량종목 외에는 매매가능일 매매비중을 높여
보수적 자금운용 원칙 준수
Bottom Up과 Top down Approach에 의한 전략 수립
종목선정 적정이익 추구를 위한 단기전략과
이익 극대화를 위한 전략적 중장기 투자병행
공모가 하회 등 손실 최소화를 위한 위험관리 철저
공모주 비수기에 차익거래, Event driven으로 추가 수익
IPO전문기관 및 다수 운용사와
Networking을 통한 운용수익 극대화 도모